保险康养顾问是融合家庭保障规划+养老康养服务的复合型岗位，不止销售保险，聚焦客户全生命周期养老、健康、医疗需求，为客户配置保险保障的同时，对接优质康养、就医、养老旅居等增值服务，做客户家庭的健康养老规划师。依托公司保险产品体系+康养服务资源，为高净值家庭、中老年客户提供一站式风险与养老解决方案。
岗位职责
家庭风险与养老规划：挖掘客户家庭的健康、养老、医疗需求，结合客户家庭情况，配置重疾、医疗、养老年金、终身寿等保险产品，制定个性化家庭保障方案。
康养服务落地执行：对接公司康养权益资源，协助客户办理就医绿通、住院安排、养老社区入住咨询、康养旅居、健康管理等服务，做好服务跟进，提升客户体验。
客户经营维护：维护存量客户，定期做保单检视、健康养老科普，开展康养主题沙龙、养老知识分享活动，做好老客户转介绍开发。
市场拓客开发：开发中老年、企业客户、家庭客户，开展康养主题讲座、社群运营，传递养老规划理念，拓展新客户。
专业能力提升：学习保险知识、养老政策、康养产业知识、医疗健康常识，提升综合专业度，打造专业康养IP。
团队协同：配合团队完成业务目标，参与团队培训、沙龙活动，协助伙伴开展康养类客户服务。

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